诸葛恪在孙吴中后欺的军政舞台上，是一位关键性的人物，作为陆逊死后高升为大将军。统领东吴兵马大权的他来说，他的荣辱成败不仅关系其个人或家族之兴亡，而且影响着孙吴政权的盛衰，对诸葛恪历来评价分歧颇大，誉之者将他与乃叔诸葛亮相提并论，抑之者则贬斥为乱臣贼子，与老一辈的谨慎沉稳不同，他少有才名，发藻岐嶷，辩论应机，莫与为对，同时他性格张扬，蔑视礼法，我行我素，这种行为被诸葛瑾兄弟视为大问题，但他这种处事方式却深得孙权的喜欢，因为孙权自己本身就是个不喜礼法约束的人。孙权出自寒门，在文化上受儒家礼法的约束较小，表现出轻脱佚荡的特征，造成了当时盛行的嘲弄戏笑的风尚，孙权一直把诸葛恪作为下一代的主要人才进行培养，把他选作孙登的侍读，不过孙登这个侍读却从来没有把自己当成臣下的意识，有一次孙登气急了，说“诸葛恪可以吃马屎。”孙登说:“那太子吃鸡蛋好了。”孙权不明白，问诸葛恪:“为什么他让他吃马屎，你却让他吃鸡蛋呢?”诸葛恪说:“都是从一个地方出来的。”孙权大笑。
不过诸葛恪绝不是只会呈口舌之利的人，孔明征南蛮天下皆知，但诸葛恪征山越却也绝不输于孔明，在三国时期，江南丘陵山区生活着数量众多的越人后裔和汉族逃亡人口，人们统称之为“山越”，形成了势力强大的“宗部”。在东吴，山截止人一直是巨人的危胁，而特别是丹阳郡，为孙吴京师所在，又怀汉淮地区曹魏统治区毗邻，相互交通，对孙吴构成严重的潜在威胁，史载:丹阳“地势险阻，与吴郡，会稽，新都，鄱阳四郡邻接，周旋数千里，山谷万重，其幽邃民人，未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽，逍亡宿恶，咸共逃窜，山出铜铁，自铸甲兵，俗好武习战，高尚气力，……时观间隙，出为寇盗，每致兵征伐，寻其窟藏，其战则蜂对，败则鸟窜，自前世以来，能羁也。”
丹阳这个地方自古民风强项，其地的兵马号为“丹阳兵”，其战力更是天下翘楚，孙吴立国江东，一直致力剿除山越，几乎所有的将领都参与过对山越的战争，但直到诸葛恪才真正抚平，他主持剿越任务，汲取过去的成功经验，明令各地军政官员:“各保其缰界，明立部伍。”把守险要;自己的军队则控制关口要塞，“但缮藩篱，不与交锋。”等待粮食作物成熟，抢先收割，“于是山民饥究，渐出降首，”对出降者，“皆当抚慰，徒出外县。”不仅从极本上清除山区地隐患，而且为孙吴增加了大量的军队和劳力，此时诸葛恪攻益州所带兵马就是天下闻名的丹阳山越，其战力绝不在“无当”，“无前”两部飞军之下。
东吴人善水战，但是诸葛恪却是水战陆战皆能。此时他假意退兵，引汉军来追，一路上不断丢弃战利品，给汉军一个个甜头，张南本来还存在戒心，可十余日后，这心思也完全淡了，只是下令:“吴狗此时粮草不继，想要逃回东顺，我们冲上去，把他们打到江里喂鱼去!”
汉军纷纷应诺，努力向前，结果正中诸葛恪之计，诸葛恪用在宁河入江处设伏，先用小队与汉军水军进行撕杀，接着大队突然从宁河冲出，阻住汉军归路，吴军战船较大，水战经验丰富，张南虽也颇精兵法，但想在这种情况下以少胜多，那实在是难为了他。
一场大战，汉军惨败，逃归的不足一半，接着吴军重归商门。由于张南惨败，汉军水军无再战之力，仅凭陆军无法守住这座水城，双方激战十日后，吴军冲破门，一路上破巴东郡，涪陵郡，直入巴郡，益州震动，此时，孟获亲自带领土完整无前飞军赶到巴郡，而匆匆赶回益州的睿也将准备了数年之久地秘密部队……位于巴州的楼船水军准备了起来。
战争的阴云笼罩了益州大地……
与诸葛恪的春风得意一帆风顺相比，其一母同胞却受到不同教育的弟弟诸葛亮葛乔就惨得多了。面对天纵其才的陆逊陆伯言，诸葛乔简直觉得自己每一天都活得象在在刀尖上舞动一样，与这样一个对手交战，哪怕是兵力相当诸葛乔也会吃力万分，何况是兵力相差数倍。
知道会面临初期的惨同入，诸葛乔早早的把妻子送去南郑，他对新婚的爱妻说:“你爹爹要试试我的本事，先去南郑住些日子吧，回头我再接你。”
妻子陆氏自在知道前线的危险，可是作为一个小女子，她永远无法左右国家大势，她想不明白为什么吴汉之间会突然从亲如一家变成后力相见，也不明白父亲为什么一定要进攻自己的丈夫，她不知道的是，从此后的日月里，她将在痛苦，担忧的泪水中渡过了。
此时诸葛乔这个堂堂太守与普通士卒一样坐在一个山脚密林里休息，迷天的雾气让一切都湿渌渌的，水珠在苍翠地叶片上慢慢汇集，重得的压弯了叶子，在叶子尖上汇成大大地一滴，最后流星一样落下来，“啪”的砸在地上，诸葛乔此时根本察觉不到自己全身都湿透了，他全神贯注地看着一幅作战地图。
上庸在防守了半个月之后被放弃了，用这个半个月的时间，上庸的百姓已全部转移到汉中，留给东吴的只是一座找的残破不堪的空城，不过汉军的损伤也还是不小，号称万夫不挡的勇将鄂焕一部差点被陆逊全部包子饺子，眼下连诸葛乔也还在东吴地大包围圈之中。
连番的根本来不及休整的恶战，使一贯注重仪表的诸葛乔也没有时间再去管护自己，小脸黑漆漆地，几天没洗，满是污泥，头发打了缕儿，下巴上生满杂划样的胡子，由于日夜不安的思虑，两只眼睛通红通红的，有如兔子，他在地图上左画右画，口里还念叨着什么。
此时，吴军悄然包围了上下班来，他们用箭射倒汉军的哨兵，但愿诸葛乔向来置双哨，一明一暗，明哨倒下，暗哨已经发出地紧急的告警，紧急的哨子在林间回荡着，吴军见突袭变成了强攻，一个个高声呐喊着冲了上来。汉军则毫不畏惧的迎了上去，双方激战在一起。
“大人，吴军攻上来了，距离此处不足五里。”
诸葛乔只如没有听到，还在急匆匆的画着，旁边谋士道:“大人有吩咐，敌军距离不足五百步不得打扰他，你且下去，我自然会报知大人。”
那探马下去了，此时，四面八方喊声如雷，浓雾间已见到吴军旗号，纷纷大喊着:“活捉诸葛乔!”围了上来，汉军迎上前去，双方大战，喊杀声有如呼啸的山风，扫荡着层层密林。
好半天，诸葛乔才忽然一拍地图，站了起来，高声叫着:“鄂焕!”
鄂焕手提方天画戟如同杀神一样冲了过来，答道:“未将在!”
诸葛乔道:“你上去，阻击半个时辰，然后来追我们!”
鄂焕大吼一声:“孩儿们，跟我上!打那些东吴地狗崽子们!”
他的亲兵们个个红着眼睛。高叫一声冲了上去。
诸葛乔挥动手臂，颇具气势的说出一句并没有什么风度的话:“我们接着逃!”
季汉士兵簇拥着诸葛乔，向密林更深处冲去……
“大人，在这个紧急时刻，您为何让我离开?”邓芝之子，上庸别驾邓良想不到在这种艰难的时刻，诸葛乔居然会派他离开。
诸葛乔笑道:“不是让你平安离开，而是给你一个更艰巨的任务。眼下益州战局不稳，我那兄长正在逞威撒野，但是益州之战，随着时间推移，胜利必属我军。到那时我军必攻东吴，而此时，我要提前给他制造一些麻烦，五溪蛮族，与我季汉交情深厚，当年先帝屯我父皆有大恩于他，你我此去与之联络，便留在其首领沙摩柯处，待吴军败兵时，我父亲肯定会出动这支奇兵，到那时你与他引军攻其后，为我重夺荆州立下大功。”
邓良一下子呆住了，他想不到，眼前这位年纪和自己差不多的小太守，在接连惨败之余，却还想着如何回夺荆州。
诸葛乔继续道:“我派我的护卫黑木与你同去，他是陛下护卫领统黑塞之弟，在五溪颇有勇名，必可护你周全，至于我，你不用担心。我所以不退回汉中，是因为我在此一日，陆逊便一日无法派军进攻汉中，眼下我军虽弱，然重地利之便，与他绕***，搞偷袭，居危实安，根本不会有什么问题的。”
邓良向诸葛乔深施一礼，带上书信，与黑木一起离开了，也就是从此时起，邓良相信，诸葛乔一定可以成为如丞相那样伟大的人。
未来季汉地丞相，并不是在一个胜利接一个胜利中，而是在一个失败接一场失败中摔打出来，在屯陆逊的对抗中，他地计谋越来越出色，他的本领越来越强，几乎可以与陆逊相提并论了，陆逊虽然可以击败他，但已经很难在让他吃什么实质上地大亏，而诸葛乔在举国最危险的战场上，与最强大的敌人交锋，却还能抽出人马与五陵蛮人联系，为日后攻略荆州打下基础，此时，他已经完全具备了战略的眼光，在风雨中，他渐渐成熟。