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黄金之死

转载自http://blog.ifeng.com/article/8992352.html

金融危机,债务危机留给世界最大的一个问题就是“我该相信谁?”美元不保险,欧元不保险,日元不保险,我们该怎么办?犹如世界末日到来一样,人们揣着花花绿绿的钞票惊慌失措像无头的苍蝇四处乱飞,这是有人打开了一扇门大喊,“都来吧,这里安全!”人们蜂拥而至,管不了门票价格有多高了,挤进去就是胜利。安坐之后,一边擦汗一边数剩下的钱一边暗自窃喜逃过一劫,平静之后,他们起身趴在窗边探出头来,然后惊呼,世界为什么还是那个世界!世界为什么没有变成一片废墟!?

情况和他们想象并不一样,骗他们进来的就是黄金!而那个卖门票的人早就不见了。

一年多的时间里,每盎司黄金已从200多美元涨到了1300元,从专家到百姓都似乎都有一个信念“只有黄金才能拯救世界”。 那么人们疯狂追逐黄金意味着什么呢?很简单,相信上帝不相信XX。当然这是金融危机,债务危机,美元危机惹的祸。

那么黄金靠什么拯救世界呢?

靠一个传说和一个理想。

传说黄金能保值还能增值,这个似乎连挎篮子买菜的老妇人都知道。还有一个理想,就是黄金“王者归来”继续充当货币的角色。

首先黄金能保值甚至增值吗?回答是肯定的,但是必须再加上一条才能完整,那就是黄金一样能贬值。1976年到1980年国际黄金的价格被推高到852美元,而1999年黄金的价格几乎被拦腰砍了两回,跌至252美元/盎司。这难道不是黄金贬值吗?而且收复852美元/盎司这个价格的时候用去了整整28年的时间。

同时黄金的长期增值性也较差。美国宾夕法尼亚大学教授西格尔的计算表明,1801年投向黄金的1美元到2006年末,只增至1.95美元,而同期投向美国股市、长期债券和短期国债的1美元分别增到75.5万美元、1000美元和300美元。

再有黄金另外的一个致命伤,它不能产生收入只能产生费用。有钱买国债可以产生利息,老百姓买国家的,国家买国外的,黄金不行,除了会落满尘土之外不会有利息,存在银行人家还会管你要管理费用,国储的黄金一样需要大量的管理费用,而放到国外不但要付费还会威胁国家安全,所以全世界的国储黄金几十年来基本维持现状。

看来黄金一直坚挺只是在传说中。

最近世界有点乱,大家有点浮躁。既然美元,欧元上窜下跳的没个正形,于是有人就站出来说,那么还是继续叫黄金做货币吧。其实这话说说也无妨,一个发泄,一个观点而已。但是被不怀好意的人和不明真相的人听见了,不得了了,黄金的价格翻了好几倍,买金的人越来越多,据媒体报道德国,澳大利亚等国买黄金的队伍已经是蜿蜒成蛇形排列了。

其实黄金不做大哥很多年了,江湖已然也不是从前江湖了。

很久很久以前,大浪淘沙之后,黄金做了几千年的货币,马克思说过货币天生是金银。而黄金最近一次做为货币出现是在1944年之后的事了,二战把世界的经济弄成一片废墟,货币当然更加混乱不堪。不能在这么乱下去了,于是各国商量出一个办法,美元和黄金挂钩,35美元一盎司黄金,其他国家货币跟美元挂钩,这个办法就被称为布雷顿森林体系。人们把它称作货币的锚,这样就不乱了,不至于货币像废纸一样乱发。

但是实践是检验真理的真理的唯一标准。这一体系运行了近30年后,美国挺不住了,1973年美国宣布美元贬值,美元停止兑换黄金,战后以美元为中心的布雷顿森林体系瓦解了。1976年,在牙买加首都金斯敦,实行黄金的非货币化,取消官价,黄金价格完全由市场自由决定,各国的货币不再通过美元和黄金挂钩,从此黄金就是黄金,货币就是货币两不相干。

那么布雷顿森林体系哪出了问题了呢?原因就是世界在前进,而锚的作用的就是不叫你向前进,于是就出现美元和黄金挂钩挂到最后失控了,黄金变成了套在美元脖子上的绞索,最终货币放弃黄金。

地球上的黄金储量是固定的,而人们对货币的需要是不断增长的,当黄金开采量的不能满足货币需求量的时候,黄金必须被放弃,布雷顿森林体系大体就是这么瓦解的。二战之后各国经济从废墟中慢慢恢复过来,美国国力在相对退步,从1950年之后,美国就很少有贸易顺差,35美元兑换一盎司黄金的官价叫美国变成了世界的冤大头,因为各国对黄金的需求越来越大,市场的黄金的价格远远高于35美元,不用干别的,人们只要从美国换出黄金到市场上卖掉就可以把美国的财富掏空,美国当然不干了。所以就有了1973年的新经济政策和1976年的牙买加会议。

40年快过去了,有人又扛起来黄金复辟的大旗。

据UBS计算,根据美国货币供应量和黄金储备的比例,如果要在美国恢复金本位,金价需要涨到6000美元一盎司以上. 而如果要在日本、中国和美国这三个国家恢复金本位,那么金价必须高于9000美元一盎司才行。

这是一个巨大的诱惑,然而人们在飞蛾扑火。

恢复黄金的货币地位可能性无限的趋近于零。很简单,我国现在的黄金储备是1054吨,平均每人0.8克,黄金做货币了,中国人能同意吗?我国现在的外汇2万亿美元,美国现在黄金的储备8000吨,目前市值2000多亿美元,黄金做货币了,或者黄金还有做货币的可能,我们都给买过来,美国人民花什么,美国人能同意吗?重回布雷顿森林体系,还叫美国当冤大头?显然不可能。

而且,货币的供给受制于黄金矿这种天然的情况制约,这就造成另外两个结果,一个是全球的经济发展听命于黄金的开采量,今年产2000吨黄金,世界经济就按这个规模发展,明年黄金被采光了,世界经济就永远停顿了。第二各国中央银行基本没用了,无法对经济进行调控,因此经济陷入萧条是经常的事情,甚至还会导致破坏性战争的爆发,1931年的美国经济大萧条可以做为例证。

因此所谓黄金做为货币的王者归来只能是个理想,它只会把世界重新推回到马车时代。

回过头我们要问,是谁把那扇门打开并且高喊这里安全的呢?

且看著名国际投行高盛不久前欠发表报告,里边说在美国低息立场助黄金进入上涨通道之后,欧债忧虑已增强ETF和央行的黄金投资兴趣,受此刺激金价年内有望再创新高1400美元/盎司。但不要忘记,就是在2008年5月初,石油价格突破120美元/桶时,高盛就高调预测,油价将在未来两年内触及200美元。结果油价在两个月后即见顶回落,并一路跌至33美元,因此输掉裤子的大有人在。

圈套里边总是会放一块肉的,这一次老狼用黄金晃花了小羊们的眼睛。

当然一切问题的产生都是在社会大环境里出现的,美元欧元出现的问题也肯定会叫人们回望一下曾经做为货币的黄金,但是黄金真的救不了世界。

追逐黄金即是不信任XX,这才是最可怕的。

纸币是什么?是借据,是白条,但是它的担保人是XX。XX失信于民,人们才会受到黄金的吸引。纸币就是纸,纸本身几乎没有任何价值,而且可以无限制的狂印,就是说纸币的数量取决于树木芦苇的数量和印刷机的速度。但是作为货币的纸不能狂印,狂印的结果就是一麻袋纸币买不到一袋子粮食,我们经历过的金圆券就是这样情景,如此说来这就要求发行纸币的XX必须是强大可靠的而且是充满智慧和负责任的XX。

选民对福利的欲望无罪,候选人对当选的欲望无罪,金融机构对金钱的欲望无罪,但是没有适当束缚这些欲望的法规有罪,没有更有效的监管和及时修正的机制有罪,罪由国家承担。

G20在各扫门前雪的结论中落幕了,有人担心目前可能处在第三次的经济大萧条的初期,担心解决不了问题,当然黄金也解决不了问题,一切只能在不断修正完善中恢复,如果一味的等待市场自我修复,危机只能不停的循环反复,努力叫下一次危机来的更晚一些是必须要做的。

“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。” 国际歌歌词写的很棒,“要创造人类的幸福,全靠我们自己!”

黄金横盘在每盎司1200元,不管以后是涨是跌,黄金做不了货币,只有生产才能赋予货币以价值,生产才是货币真正的价值所在。

渐渐的忘记做为货币的黄金吧,黄金挂在脖子上的作用是装饰而绝不该是绞索。
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